Многие компании пошли по пути первичного публичного размещения акций (Initial Public Offering, IPO), чтобы привлечь средства для расширения своих услуг и операций в ОАЭ и за их пределами. За последние несколько лет на биржах ОАЭ – Дубайском финансовом рынке (Dubai Financial Market) и Бирже ценных бумаг Абу-Даби (Abu Dhabi Securities Exchange) – произошел целый шквал IPO. Во втором квартале текущего года компания Alef Education разместила акции на бирже в Абу-Даби и привлекла 515 миллионов долларов (1,89 миллиарда дирхамов).
Все предыдущие IPO привлекли большой интерес со стороны институциональных и розничных инвесторов и были многократно переподписаны.
Abu Dhabi National Hotel Catering (ADNH Catering) – последняя компания, объявившая о своем намерении выйти на биржу в этом месяце. Вот все подробности, которые необходимо знать инвесторам о подписке на IPO ADNH Catering:
Что такое ADNH Catering?
Являясь дочерней компанией полугосударственной гостиничной группы Abu Dhabi National Hotels (ADNH Hotels), компания предлагает полный спектр услуг, включая приготовление еды и обслуживание, а также вспомогательные услуги, в том числе общую (нетехническую) уборку, уборку помещений, дезинсекцию и услуги по закупкам. Ее деятельность распространяется также на Саудовскую Аравию.
Сколько акций будет продано?
Около 900 миллионов акций будут выставлены на подписку для розничных и институциональных инвесторов.
Какой пакет акций будет размещен на бирже?
Будет размещено 40 процентов от общего выпущенного акционерного капитала компании.
Какова номинальная стоимость акций?
Компания объявила номинальную стоимость в 0,10 дирхама.
Когда будет объявлена цена предложения?
Компания определит цену предложения после завершения процесса формирования книги заявок.
Когда будет открыта подписка?
Период подписки откроется в понедельник, 7 октября, и закончится в понедельник, 14 октября, для розничных инвесторов из ОАЭ и сотрудников, имеющих право на участие. Для профессиональных инвесторов подписка завершится во вторник, 15 октября.
Будут ли выделены средства для существующих акционеров?
До 10 процентов предлагаемых акций будет доступно для распределения среди существующих акционеров ADNH Group, которые подадут заявку на участие в первом или втором транше, только в приоритетном порядке по отношению к другим заявителям. Существующие акционеры ADNH Group, подавшие заявки, получат преимущественные права на зарезервированные акции пропорционально их процентной доле в Группе по состоянию на закрытие торгов в среду, 2 октября – за два дня до предполагаемой даты начала подписки.
Где и когда ADNH Catering получит листинг?
Компания будет размещена на бирже ценных бумаг Абу-Даби (Abu Dhabi Securities Exchange). Компания планирует провести листинг в октябре. Дата пока не разглашается.
Будет ли установлен период блокировки для продающих акционеров?
Акции, принадлежащие продающему акционеру, подлежат блокировке, которая заканчивается через 180 дней после даты допуска.
Через какие банки инвесторы могут оформить подписку?
First Abu Dhabi Bank был назначен ведущим банком-получателем. Abu Dhabi Commercial Bank, Abu Dhabi Islamic Bank, Emirates NBD Bank и Emirates Islamic Bank также назначены принимающими банками.
Соответствует ли это предложение требованиям шариата?
Комитет по внутреннему шариатскому надзору (Internal Shariah Supervision Committee) при First Abu Dhabi Bank выпустил заявление, подтверждающее, что данное предложение соответствует принципам шариата. Однако инвесторам рекомендуется провести собственную проверку.
Сколько компания планирует выплачивать дивидендов?
Продающий акционер не получал дивиденды от группы за год, заканчивающийся 30 сентября 2024 года. Продающий акционер считает, что как существующие, так и новые акционеры должны получить дивиденды от группы за финансовый год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года. Поэтому после размещения акций группа компаний намерена выплатить денежные дивиденды в размере 60 миллионов дирхамов в апреле 2025 года.
По итогам финансового года, заканчивающегося 31 декабря 2025 года, компания намерена выплатить общий денежный дивиденд в размере 180 миллионов дирхамов. Эта сумма будет разделена поровну между первой половиной финансового года (который, как ожидается, будет выплачен в октябре 2025 года) и второй половиной финансового года (который, как ожидается, будет выплачен в апреле 2026 года).
По результатам финансового года, заканчивающегося 31 декабря 2026 года, компания намерена увеличить дивиденды за предыдущий год минимум на 5%. Денежные дивиденды будут поровну распределены между первой половиной финансового года (выплата ожидается в октябре 2026 года) и второй половиной финансового года (выплата ожидается в апреле 2027 года).
С 1 января 2027 года компания намерена принять прогрессивную дивидендную политику, привязанную к финансовым показателям группы. Компания намерена продолжать выплачивать денежные дивиденды на полугодовой основе.
