На роскошном мероприятии, состоявшемся недавним осенним вечером в Нью-Йорке, десятки руководителей и миллиардеров с Уолл-стрит собрались, чтобы отметить достижения человека, который на протяжении десятилетий является ведущей силой в превращении Абу-Даби в глобального финансового игрока. Как сообщает Bloomberg – один из ведущих американских поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, киты финансового мира собрались, чтобы чествовать Халдуна Аль Мубарака, который возглавляет Mubadala Investment Co. с 2002 года.

Он внес огромный вклад в превращение фонда с состоянием в 330 миллиардов долларов из инвестора, ориентированного на внутренний рынок, в инвестора, который сейчас лидирует в заключении сделок в области искусственного интеллекта и центров обработки данных, а также в сфере финансов, развлечений и здравоохранения.
На этом пути он создал сеть, охватывающую глобальную политику, залы заседаний совета директоров в Нью-Йорке и мир британского футбола. Среди его союзников: генеральный директор компании BlackRock Inc. Ларри Финк, который вручил Аль Мубараку награду в тот вечер в нью-йоркском отеле Mandarin Oriental.
Несмотря на то, что Халдун Мубарак не относится к членам правящей семьи и не является шейхом, он имеет значительное влияние на финансовые дела эмирата. Фонд, которым он управляет, стал одним из крупнейших в мире участников сделок: только в 2023 году он выделил около 24 миллиардов долларов на развитие различных отраслей и регион.
Он стал главой Mubadala в возрасте 26 лет, и это было первым признаком того, насколько высоко его ценят в коридорах власти. С тех пор Аль Мубарак стал одним из главных советников президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мохаммеда бин Заида и помогает ему контролировать отношения с ключевыми партнерами, включая Китай, Индию и Великобританию.
«Халдун – начальник штаба Казначейства», — говорит Ари Эмануэль, генеральный директор TKO Group Holdings Inc., владеющий крупнейшими в мире лигами боев без правил – WWE и Ultimate Fighting Championship, а также Endeavor Group Holdings Inc., управляющей одним из крупнейших агентств талантов в Голливуде.
Mubadala является акционером Endeavor, и Эмануэль говорит, что его связывают как деловые, так и дружеские отношения с Аль Мубараком на протяжении более десяти лет.
Финансовая империя
Mubadala – один из трех основных фондов благосостояния богатого нефтью эмирата, которые контролируют активы на сумму 1,7 триллиона долларов. К управлению этими финансовыми потоками привлечены и братья президента ОАЭ. Шейх Тахнун бин Заид является председателем Abu Dhabi Investment Authority и ADQ, а шейх Мансур бин Заид занимает эту должность в Mubadala.

Хотя Mubadala меньше, чем трио из ADIA, Саудовского государственного инвестиционного фонда и суверенного инвестора Кувейта с капиталом в 1 триллион долларов, ее влияние превосходит ее размеры.
В декабре в Абу-Даби прошла ежегодная Неделя финансов (Abu Dhabi Finance Week, ADFW 2024) которая собрала выдающихся мировых лидеров, экспертов рынка и предпринимателей из более чем 100 стран, чтобы изучить грани и силу финансового, человеческого и технологического капитала как движущей силы экономического роста. Это значительное в финансовом мире событие продемонстрировало влияние города, который еще несколько десятков лет назад был всего всего лишь одним из центров нефтедобычи.
Мало кто сыграл большую роль в его нынешней трансформации, чем Халдун Аль Мубарак. Например, Mubadala была в авангарде продвижения эмирата в сферу частного кредитования.
У фонда давние отношения с компанией Apollo, в том числе совместное предприятие по предоставлению займов на сумму около 2,5 миллиарда долларов в течение следующих пяти лет через платформу частного кредитования. Фонд также заключил соглашение о стратегическом партнерство с Blue Owl Capital, одним из крупнейших игроков в этой сфере, который в начале этого года открыл региональный офис в Абу-Даби.
За рубежом фонд тоже добился большого успеха. В прошлом месяце подразделение Mubadala купило CI Financial Corp. в ходе одной из крупнейших приватизаций, проведенных компанией из Абу-Даби в финансовом секторе. А в начале этого года фонд завершил приобретение доли в Fortress Investment Group. Аль Мубарак думает о том, куда пойдет бизнес в ближайшие три-пять лет.
Люди, знакомые с Аль Мубараком, описывают его как искусного коммуникатора, который пользуется более широкой известностью, чем многие другие в мире инвестиций в Арабском заливе. По их словам, он учился в США и понимает, как мыслят и общаются западные финансовые руководители.
Те, кто работает с генеральным директором, говорят, что он по-прежнему возглавляет еженедельные инвестиционные комитеты. «Халдун очень практичен», — говорит Шариф Бейни, глава отдела портфельной стратегии Mubadala. «Он один из тех, кто, учитывая широту его обязанностей, размер портфеля, количество советов директоров, в которые он входит, способен вникнуть даже в мелочи».
Еще одной особенностью работы Аль Мубарака в Mubadala является признание опыта других руководителей фонда, многие из которых занимают свои должности уже более десяти лет. Среди близких сотрудников – заместитель генерального директора Валид аль-Мокарраб и Хани Бархуш, бывший банкир Merrill Lynch, который сейчас возглавляет Mubadala Capital.
По словам основателя инвестиционной компании 26North Джоша Харриса, Mubadala выиграла от того, что у нее «стабильная команда менеджеров и глубокие связи с ведущими мировыми партнерами».
Мастерство соблюдения баланса интересов
Связи Аль Мубарака с правящей в Абу-Даби династией Аль Нахайян насчитывают не одно десятилетие. Его отец, дипломат из ОАЭ, был убит террористами в Париже в 1984 году. Он воспитывался у своего деда, первого верховного судьи страны, и стал близок к королевской семье.
«Мне посчастливилось работать с невероятными людьми на протяжении всей моей профессиональной карьеры, невероятными лидерами», — сказал Аль Мубарак в интервью Bloomberg News пять лет назад.

Однако Халдун Аль Мубарак в настоящий момент играет также более значительную квазидипломатическую роль. В частности, он помогает управлять связями и инвестициями Абу-Даби с Китаем. С возвращением Дональда Трампа он также будет участвовать в решении непростой задачи соблюдения интересов страны в геополитических противоречиях между Китаем и США.
По словам Аны Нацваловайте, научного сотрудника Оксфордского университета и эксперта по фондам благосостояния, преодоление геополитической напряженности и различных экономических условий в разных регионах требует тонкого подхода к инвестиционной стратегии. По ее словам, широкий круг обязанностей Аль Мубарака в сфере бизнеса и политики пойдет на пользу Mubadala.
Портфель фонда в значительной степени ориентирован на Северную Америку – 41% его инвестиций приходится на эту страну. Тем не менее, фонд стремится увеличить свою долю в Азии в то время, когда ближневосточные фонды иногда привлекают внимание США своими связями с Пекином. При Трампе, который развязал торговую войну с Китаем в свой первый срок и начал сигнализировать об агрессивном подходе к торговле с азиатской страной в свой следующий срок, региональным фондам придется найти способ управлять этими двумя отношениями.
«Они не выбирают ничью сторону, они очень нейтральны», — сказал Эмануэль из Endeavor о Mubadala. «У них были прекрасные отношения с (Джо) Байденом, и у них очень хорошие отношения с Трампом. Они будут продолжаться».
Mubadala утверждает, что ее пятилетняя норма прибыли на 2023 год – самые последние доступные данные – достигла 10,3%, по сравнению с 8,5% в предыдущем году. Люди, близкие к фонду и Аль Мубараку, с оптимизмом смотрят на дальнейший рост.
«Аравийский залив в целом и Абу-Даби в частности – одни из самых ярких мест в мировой экономике», — сказал Финк из BlackRock в своей речи в честь Аль Мубарака в Нью-Йорке. «Сейчас мы все осознали это видение. Но именно Халдун увидел его первым, и он воплотил его в жизнь».